【48812】“国联+民生”重组草案出炉！国联证券拟出资29492亿元收买

  股份有限公司发行股份购买财物并征集配套资金暨相关买卖报告书（草案）》，拟经过发行A股股份方法向国联集团、沣泉峪等45名买卖对方购买其算计持有的民生

  据悉，此次发行价格因分红除息由此前每股11.31元，调整为每股11.17元，发行数量为26.4亿股，占发行后上市公司总股本的份额为48.25%（不考虑配套融资），买卖总对价达294.92亿元。

  界面新闻从挨近国联证券人士处得悉，这一草案后续还要交由股东大会审议，股东大会的具体时刻不决；再往后是监管的批阅。别的，关于公司架构调整、事务整合等发行重组具体的计划还没有出来。

  这是时隔两个半月的买卖计划调整。5月份，董事会审议经过了初始买卖计划，拟向民生的46名股东发行股份购买其所持的民生证券100%股份，一起向不超越35名特定目标发行股份征集配套资金。

  一是共青城民信出资合伙企业（有限合伙）、共青城民新出资合伙企业（有限合伙）、共青城民隆出资合伙企业（有限合伙）三家公司为民生证券股权鼓励计划载体，因职工离任、退休、自动退出等景象，民生证券依照《职工计划》规则，回购及无偿回收因职工离任、退休等状况退出的相关股份，算计回购及无偿回收1095.83万股股份并进行减资。

  减资完结后，民生证券总股本由113.84亿股变更为113.73亿股，上述三家公司参加本次买卖的标的财物相应削减，其他买卖方持有的参加本次买卖的民生证券股份的数量不变，对应的份额相应调整。

  二是泛海控股因股权质押等状况，不再以其持有的民生证券0.74%股份持续参加本次买卖。

  界面新闻记者得悉，此次计划调整对民生证券的生产运营不构成实质性影响，包含不影响标的财物及事务完整性等，本次买卖完结后，将持有民生证券99.26%股份，仍旧能操控民生证券。

  发行A股价格这一块，因分红除息，由此前每股11.31元调整为每股11.17元。6月19日，国联证券在2023年度股东大会上审议经过了《2023年度利润分配计划》，向整体股东每10股派发现金盈利人民币1.42元（含税）。到现在利润分配已施行结束，因而此次发行股份购买财物的发行价格相应除息调整为11.17元/股。

  在重组草案中，国联证券着重，“本次买卖将促进两家券商事务途径、客户资源和产品服务优化交融，强弱事务完结互补，在提高归纳本钱实力的一起，充沛的发挥规划效应，下降运营本钱，提高运营功率，完本钱钱集约型开展。”按此进展，国联民生有望成为中心金融工作会议后首单并购成功事例。

  国联和民生均为全国性归纳类证券公司，在此前国联集团竞得民生证券34.71亿股权后，商场对国联民生两家券商后续整合高度重视。

  数据显现，2024年上半年，民生证券IPO事务仍旧处于职业领头羊，完结保荐上市项目4单，并排职业榜首。依据民生证券2024年1-3月分部事务收入数据，其间财富办理事务营收3.61亿元、出资银行事务营收3.83亿元、出资买卖事务营收3.94亿元，别离占比33.98%、36.07%、37.17%。

  国联证券在公告中也再次着重，未来将充沛的使用无锡市的工业优势和股东赋能、上海市的金融资源和人才集合优势，完结事务地域地图的扩张、客户与途径资源的同享、事务优势的互补，并在各类事务上完结协同，逐步增强上市公司的归纳竞争力和可持续开展才能。