我国氢能产业高质量发展的大难题：供需错配两头都难

  当下比较流行的一句话是，世界是个巨大的草台班子。这句话放在目前的氢能行业似乎也合适。

  上游风光制氢项目为绿氢消纳伤透了脑筋；而下游的氢应用，无论是公路交通的氢燃料电池汽车行业，还是远洋运输的船舶行业，因为缺氢（绿醇/绿氨）而影响行业发展。

  根据香橙会氢能数据库H2 Plus Data统计，截至2024年11月底，中国已规划绿氢项目数量超越700个（含签约、规划、备案、在建、建成阶段项目），合计规划绿氢产能已超过1100万吨（部分项目含远期产能），对应电解槽需求规模达到143GW。

  在制氢装备领域，今年电解槽市场订单大多分布在在以派瑞氢能、阳光氢能、氢器时代、明阳氢能、中车株洲所等为代表的的头部企业手中。据香橙会研究院统计，截至2024年11月底，国内电解槽直接招投标项目数量为40个，累计电解槽招标规模合计约1726.14MW，CR5占比超过60%。

  在制氢装备的采购价格这一块，国内电解槽价格持续下降，无论是碱性电解槽还是PEM电解槽价格已达到装备成本线。据香橙会研究院统计，国内碱性电解槽公开招投标均价已从2021年的300万/MW降至当前140万/MW的成本线；PEM电解槽中标均价也从2021年的1000万/MW降至当前约600万/MW的成本线年中国电解槽价格趋势

  这700个绿氢规划项目里，已经建成绿氢项目超过80个，而实际绿氢产量则在10.4万吨/年，在中国目前氢气供应结构中的占比约为0.3%。绿氢之所以规划产能大,实际产量低，最终的原因在于绿氢的消纳。香橙会研究院走访不少国内绿氢项目，很多项目迟迟看开不了工，普遍的原因主要在于绿氢的消纳。

  据H2 Plus Data数据统计，截至2024年11月，我国共建成各类加氢站437座，其中2024年1—11月新建成加氢站30座。

  根据H2 Plus Data数据，我国加氢规模500kg/天的加氢站成本约为500万元；加氢规模1000kg/天的成本大致为为600-700万元（包括设备、安装、调试，不含土地），相较于之前的1000万元，降低了66.67%—42.86%，降本主要是由于核心部件空压机价格的下降，1000kg/天的空压机价格由此前的300-400万元降到了150万元左右。

  根据上险数据统计，2024年1-10月国内氢车销量5748辆，同比增长24.6%；氢车保有量约26898辆。香橙会研究院预测，2024年氢车销量将达11271辆，同比增长47.3%；保有量将达约32421辆；2025年是燃料电池汽车示范城市群四年示范期的最后一年冲刺期，预计氢车销量将达20172辆，同比增长79%；保有量将达约52593辆。

  数据来源：车险口径，H2 Plus Data（2025-2030 年乘用车、载货车、牵引车、自卸车、客车、专用车预测值分别按130%、60%、115%、30%、30%、30%的复合增长率进行测算。）

  制约氢能重卡推广，一个是车价本身，另一个主要还是燃料价格即氢气的价格。行业界早有实践验证，氢气价格在20-25元/kg时候，氢能重卡就体现出了经济性。

  而20-25元/kg的氢气，一个是价格不易达到；二一个更主要的还是氢气的可获得性问题，即缺少便宜的氢气。

  而下游的氢气应用，比如交通的氢燃料电池汽车、绿醇船舶等等，氢气的经济性逐步反映出来了，但缺乏富足的氢气来源，最后导致普遍性的缺氢。绿氢上游氢气消纳不了，下游缺少氢，最终的原因还是氢气的储运问题解决不了。

  更多讨论，请参加12月11-12日香橙会氢能年会“分析与预测”。详见下面海报和会议议程。